Centro de ajuda

Como migrar Clientes para o Vendus?

Calendar Icon

23 de Janeiro de 2018

Return Icon Voltar

Esta nova ferramenta vai ajudá-lo na importação de clientes através de um ficheiro CSV ou XML (SAF-T). Se pretender adicionar os mesmos através de CSV, tenha em atenção os seguintes pontos.

Vídeo - Como importar clientes para a sua conta Vendus

Editar o Ficheiro CSV

  1. Exporte os dados do seu anterior programa de faturação. Grande parte dos softwares permitem este tipo de exportação de dados;
  2. Certifique-se de que o ficheiro está no formato CSV (caso tenha dificuldades em gravar neste tipo de formato, consulte o último tópico deste texto);
  3. Organize as colunas pela seguinte ordem: Nome, NIF, Morada, Código Postal, Localidade, País, Telefone, Telemóvel, E-Mail, Website, Retenção IRS, Fatura Electrónica (se pretende enviar a fatura por email), Referência Externa (impresso nos documentos junto com os dados do cliente) e Observações (não é impresso. Apenas para uso interno).
  4. Após edição, grave o ficheiro.

Notas:

  • Preencha o nome de todos os clientes;
  • Caso pretenda indicar o País, associe a respetiva sigla e não o nome completo do país. Por exemplo, para Portugal deverá colocar PT. Consulte a lista completa.

Importar Clientes

Upload do Ficheiro

  1. Dirija-se então a Configuração > Migração de Dados > Clientes > Importar;
  2. Selecione o ficheiro;
  3. Inicie a importação.

Importação de Ficheiro CSV ou XML

O Vendus processa o ficheiro em poucos segundos, passando agora para um novo ecrã. Aqui poderá identificar/editar clientes com erro e organizar a informação.

Importação de Dados

Organizar a Informação

1 Alterar Estrutura das Colunas

Indique, para cada campo, qual a coluna que corresponde ao mesmo. Se seguir as indicações anteriores e importar o ficheiro CSV de acordo com as colunas indicadas no exemplo (em Configuração > Migração de Dados > Clientes > Download Ficheiro Exemplo), não terá de se preocupar. Caso as colunas sejam diferentes (em menor número ou em posições diferentes), poderá atribuir o campo à coluna correta.

Nota: Esta opção só está disponível para importação através de um ficheiro CSV.

2 Edição de Clientes

Se necessário, poderá alterar os dados relativos a um determinado cliente, clicando no nome do mesmo. Opção útil para correção de erros ou adição de informação. Verifique também aqui potenciais anomalias detetadas pelo Vendus e corrija.

3 Resumo da Importação

No campo Resumo poderá verificar quantos registos:

  • Serão importados;
  • Serão atualizados (caso já tenham sido adicionados à sua conta anteriormente);
  • Não são válidos. Isto significa que do registo algum dado essencial não consta ou está incorreto. Poderá alterar, como indicado no ponto 2.

Filtre pelos registos, clicando nos mesmos, no campo Resumo. Por exemplo: se necessita corrigir os registos inválidos, clique no número de registos em Resumo > Validação.

Clique em Importar para concluir a importação. Se necessitar abandonar a página, o Vendus guardará o processo, podendo concluí-lo mais tarde. Em caso de erro ou dificuldade, contacte-nos.

Resumo Final da Importação

Após conclusão do processo, o Vendus irá resumir as ações efetuadas. Consulte/edite o seus clientes a qualquer momento, após importação, em Gestão > Clientes > Clientes.

Resumo Final da Importação

Gravar um ficheiro como CSV

  1. Abra o ficheiro;
  2. No menu, dirija-se a Ficheiro > Gravar Como;
  3. No campo Tipo de Ficheiro, selecione "Texto CSV (.csv)";
  4. Guarde;
  5. Confirme o tipo de ficheiro, selecionando "Utilizar o Formato de Texto CSV" (Use Text CSV Format);
  6. Guarde, tendo em atenção o separador "Delimitador de Campos" (Field Delimiter). Verifique se é vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). Deverá selecionar uma dessas opções durante a importação do ficheiro no Vendus (campo Separador);
  7. Clique em Ok.

Caso nunca tenha importado ficheiros CSV no Excel, e encontre dificuldades, consulte o artigo da Microsoft Importar ou exportar ficheiros de texto (.txt ou .csv)

Achou o Artigo útil?
Sim Não
Vendus Banner

Categorias

Artigos Relacionados

Estes são os temas relacionados com a sua pesquisa e que pode considerar úteis.

Como adicionar produtos ou serviços?

Conheça os métodos de introdução de produtos/serviços na sua conta Vendus. Escolha o mais cómodo para si e siga os passos.

Right arrow icon

Como ativar o Modo de Formação/Testes?

Se pretende testar o software de faturação e emitir documentos teste, ou seja, sem validade fiscal, poderá fazê-lo através do Vendus. Ative este modo sempre que necessite, por motivos de teste ou formação. Desative sempre que necessite emitir documentos reais, para comunicar posteriormente à AT.

Right arrow icon

Soluções para Erros de Impressão

Por vezes surgem dificuldades associadas à configuração da impressora térmica. Ex: a impressora não imprime, a gaveta não abre, muito papel impresso. Queremos simplificar o processo. Assim, apresentamos aqui soluções associadas a algumas dificuldades dete

Right arrow icon

Como integrar a minha balança?

Se necessita pesar produtos e associar de imediato o valor à venda, poderá integrar a sua balança com o Vendus.

Right arrow icon

Como emitir uma fatura?

Saiba como emitir uma fatura em poucos passos de forma eficaz e simples no Vendus.

Right arrow icon

Como configurar a minha conta?

Saiba aqui como poderá configurar a sua conta e começar a testar o Vendus em poucos minutos!

Right arrow icon

Como criar uma conta?

Com o Vendus, basta criar uma conta para começar a experimentar o nosso software, em qualquer local e dispositivo. Nós explicamos como.

Right arrow icon

Como migrar Fornecedores para o Vendus?

Se conseguiu agrupar estes dados num ficheiro CSV, saiba como importá-lo de forma fácil e rápida na sua conta.

Right arrow icon

Posso utilizar o Vendus num telemóvel/tablet?

Saiba as opções para utilização do nosso software em Android/iOS no seu telemóvel ou tablet.

Right arrow icon

O Vendus é um software certificado?

O Vendus é um software certificado? Gostava de saber os pormenores da certificação? Conheça mais detalhes sobre a certificação do Vendus.

Right arrow icon
×
Sobre o Vendus

O Vendus é um programa de facturação certificado online que permite gerir uma loja em qualquer lugar pois funciona 100% na cloud. Como é um software POS online, permite faturar em segundos num restaurante, bar, cabeleireiro ou qualquer outro tipo de comércio.