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Como emitir um orçamento, fatura pró-forma ou encomenda?

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20 de Março de 2020

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O que são os documentos informativos?

Os documentos informativos, nos quais podemos incluir Orçamentos, Encomendas e Faturas Pró-forma, são documentos sem validade fiscal emitidos antes da troca de bens e/ou serviços.

Criar um documento informativo no Backoffice

O processo é muito simples:

  • Aceder a Gestão > Documentos > Criar Documento;
  • Pressionar em Alterar, junto ao nome do documento a emitir, e escolher qual é o documento que pretende criar;

Alterar Documento Office

  • Em seguida, pode escolher ou criar os itens (produtos/serviços) a incluir no documento, assim como o cliente. Se quiser, pode também colocar notas no campo Observações;
  • Para terminar, basta clicar no botão para criar disponível no menu Definições do Documento do lado direito da página.

Caso tenha a integração com uma entidade de pagamentos, pode gerar uma referência de pagamento ao emitir o documento. Após pagamento do cliente, o Vendus irá gerar de forma automática a fatura.

Criar um documento informativo no POS

Também pode criar estes documentos no seu POS (ponto de venda) se o preferir. Assim, são estes os passos a seguir:

  • Aceda ao seu Ponto de Venda (POS);
  • Tal como numa venda normal, selecione os produtos e pressione em Finalizar;
  • Na página seguinte, pressione em Mais Opções e expanda o campo Documento;

Mais Opções POS

Tipo Doc. POS

  • Escolha o tipo de documento que quer criar;
  • Preencha os restantes dados que necessitar, tais como o cliente ou as Observações;
  • Para terminar, basta clicar no botão Emitir Documento no final da página.
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Sobre o Vendus

O Vendus é um programa de facturação certificado online que permite gerir uma loja em qualquer lugar pois funciona 100% na cloud. Como é um software POS online, permite faturar em segundos num restaurante, bar, cabeleireiro ou qualquer outro tipo de comércio.